Mehr Übersicht auf einen Blick: Das neue, individuell konfigurierbare Dashboard

In unserem nächsten Release, das kommende Woche live geht, wartet eines der meistgewünschten Features unserer Dienstleister und Handwerker auf Sie: ein individuell konfigurierbares Dashboard mit deutlich erweiterten Sortier- und Darstellungsmöglichkeiten.

Viele der neuen Funktionen basieren direkt auf dem Feedback aus unserer Nutzerumfrage zu Beginn des Jahres. Zahlreiche Anwender haben sich mehr Flexibilität bei der Darstellung ihrer Aufträge sowie bessere Möglichkeiten zur Sortierung und Priorisierung gewünscht. Mit diesem Release setzen wir die ersten dieser Wünsche um.

Vielen Dank an alle Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Ideen und Anregungen eingebracht haben. Die jetzt veröffentlichten Verbesserungen sind nur der Anfang – weitere Optimierungen werden schrittweise über die kommenden Releases dieses Jahres folgen.

Mehr Platz für die Informationen, die für Sie wichtig sind

Jeder arbeitet anders.

Während einige Anwender vor allem Rechnungsinformationen im Blick behalten möchten, benötigen andere schnellen Zugriff auf Ansprechpartner, Termine oder Objektinformationen.

Deshalb können Sie Ihr Dashboard künftig individuell an Ihre Arbeitsweise anpassen:

• Beliebig viele Spalten einblenden
• Nicht benötigte Spalten ausblenden
• Reihenfolge der Spalten frei festlegen
• Mehrere Sortierkriterien kombinieren

Die erste Spalte „Auftragsreferenz“ sowie die letzte Spalte „Aktionen & Alarme“ bleiben weiterhin fest im Dashboard verankert und können nicht verschoben oder entfernt werden.

Gleichzeitig wurde die verfügbare Tabellenbreite optimiert, damit möglichst viele Informationen gleichzeitig sichtbar sind. Falls die Anzahl der ausgewählten Spalten den verfügbaren Platz überschreitet, kann die Tabelle bequem horizontal gescrollt werden.

Das Dashboard bietet deutlich mehr Flexibilität bei der Darstellung und Sortierung Ihrer Aufträge.

So konfigurieren Sie Ihr Dashboard

Die Konfiguration erreichen Sie über das Zahnrad-Symbol rechts oberhalb der Tabelle.
Nach dem Klick öffnet sich der Dialog zur Spaltenkonfiguration.

Dort können Sie:

• Spalten ein- oder ausblenden
• Die Reihenfolge der Spalten verändern
• Die Darstellung an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen

So funktioniert es

• Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten über die Checkboxen.
• Die Reihenfolge der Spalten ändern Sie per Drag & Drop.
• Nutzen Sie dazu die sechs Punkte neben der jeweiligen Spalte und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.

Über die Dashboard-Einstellungen können Spalten ausgewählt sowie per Drag & Drop neu angeordnet werden.

Neue gruppierte Informationsspalten

Neben den bisherigen Sammelspalten stehen künftig weitere übersichtliche Informationsgruppen zur Verfügung.

Bereits vorhandene Sammelspalten

Neu hinzugekommene Sammelspalten

Neue Einzelspalten für maximale Flexibilität

Viele Informationen, die bisher nur innerhalb einer Sammelspalte sichtbar waren, können jetzt auch als eigene Spalte dargestellt werden.

Neu verfügbar sind unter anderem:

• Beauftragter Service / Auftragsart
• Kostenobergrenze
• Rechnungsadresse
• Objektadresse
• Objektlage
• Wohnungsnummer
• Kundentermin
• Status der Leistungserbringung
• Rechnungsstatus
• Datum der Rechnungsannahme
• Rechnungsdatum
• Rechnungsnummer
• Rechnungssumme
• Zahlungsreferenz

Dadurch können Sie genau die Informationen sichtbar machen, die für Ihren Arbeitsalltag relevant sind.

Deutlich erweiterte Sortiermöglichkeiten

Auch bei der Sortierung gibt es viele Neuerungen.

Bisher konnten Aufträge lediglich nach wenigen Kriterien sortiert werden.

Jetzt können mehrere Sortierkriterien miteinander kombiniert werden.

Beispielsweise:

• Zuerst nach Rechnungsstatus
• Anschließend nach Kundentermin
• Danach nach Rechnungssumme

Dadurch lassen sich Prioritäten deutlich einfacher erkennen.

Mehrere Sortierkriterien können kombiniert und individuell priorisiert werden.

Bereits vorhandene Sortiermöglichkeiten

• Datum der letzten Aktion (Standard)
• Offene Punkte
• SLA-Verstöße
• Ungelesene Nachrichten
• Ungelesene Dokumente

Neue Sortiermöglichkeiten

• Auftragsstatus
• Status der Leistungserbringung
• Letzte Aktivität im Auftrag
• Auftragsnummer
• Fallnummer
• Eigene Referenznummer
• Auftragsadresse
• Objektnummer
• Auftragskategorie
• Kundentermin
• Rechnungsstatus
• Rechnungssumme
• Rechnungsnummer
• Zahlungsreferenz

Die Reihenfolge der Sortierparameter kann ebenfalls per Drag & Drop angepasst werden.

Schulungsvideo

Für einen schnellen Einstieg haben wir zusätzlich ein kurzes Schulungsvideo erstellt.

Im Video zeigen wir:

• Dashboard konfigurieren
• Spalten hinzufügen und entfernen
• Reihenfolge anpassen
• Sortierungen konfigurieren
• Praktische Anwendungsbeispiele aus dem Arbeitsalltag

Das kommt als Nächstes

Die Weiterentwicklung des Dashboards geht bereits weiter. Für eines der kommenden Releases sind unter anderem geplant:

Weitere Datumsinformationen

Neue Sammelspalte:

• Datumsübersicht

Neue Einzelspalten:

• Auftragsstatus
• Letzte Aktivität
• Zuletzt aktualisiert
• Erstellt am
• Eingegangen am
• Angenommen am
• Abschluss gestartet am
• Abgeschlossen am

Zusätzlich werden Sortierungen auf Basis dieser Datumswerte verfügbar sein.

Weitere geplante Verbesserungen

• Individuell anpassbare Spaltenbreiten
• Einfachere Auffindbarkeit der Dashboard-Konfiguration
• Manuelles Archivieren von Aufträgen

Vielen Dank für Ihr Feedback

Die neuen Dashboard-Funktionen sind ein direktes Ergebnis der Rückmeldungen unserer Nutzerinnen und Nutzer.

Wir freuen uns über die aktive Beteiligung und werden die Plattform auch weiterhin gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln.

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